Tutorial da Jornada de Implantação
Este tutorial tem objetivo em explicar passo a passo a Jornada de Implantação e seus automações envolvidos.
Passo 1 - Customer Service - Preencher a Ficha Técnica da Jornada de Implantação
Para submeter a Ficha Técnica da Jornada de Implantação as informações abaixo são necessários:
Nome da Loja;
Franquia;
Nome do franquiado;
Quiais produtos contratados;
PIN;
E-mail.
Clique aqui para acessar Ficha Técnica da Jornada de Implantação
Assim que a ficha é submetida, um email da passo 1 de 7 da Jornada de Implantação é enviada para email do franquiado e nesse email o franquiado deve clicar no link para completar o cadastro:
Além desse email, um novo card no trello também é criado com o nome da loja e as informações inseridas na ficha estarão nesse novo card do trello.
Passo 1.1 - Customer Service - Vincular novo card
Depois que o franqueado completou o cadastro pelo link fornecido do email do passo 1 de 7 da Jornada de Implantação, o departamento de Customer Service receberá um email solicitando o vínculo do card junto com ID do vínculo. Além disso no email também possui informações do nome do franqueado, razão social e CNPJ para auxiliar a identificar qual a loja que pertence a este ID de vínculo:
Para realizar o vínculo deve clicar no link fornecido no email e preencher o ID do Vínculo com o nome da loja.
Depois que o vínculo é realizado, o card que recebeu vínculo passará automatícamente para etapa seguinte e anexará o checklist nele junto com a etiqueta da franquia referente.
Passo 1.2 - Administrativo - Contrato Digital
Nesta etapa o departamento Administrativo prepará o contrato digital para assinar com o franqueado.
Depois que o contrato é assinado, o Administrativo passa o card para etapa seguinte.
Passo 2 - Infraestrutura - Levantamento de Material
Nesta etapa o franqueado receberá o email do passo 2 de 7 da Jarnada de Implantação:
Depois que o material for levantado, o card deve ser passado manualmente para etapa seguinte.
Se o material levantado é fornecida pela neo, então deve passar o card para a coluna de Envio/Aceite da proposta. Caso contrário passará para a caluna Configuração de Conteúdo.
Passo 3 - Customer Service - Envio/Aceite da Proposta
Assim que o card for colocado nessa coluna, o franqueado receberá o email do passo 3 de 7 da Jornada de Implantação:
Ao mesmo tempo o deparamento do Customer Service enviará o orçamento para o franquedo com base nos materiais levantados pelo departamento da Infraestrutura.
Para envio do orçamento é necessário acessar ao plataforma da Wix (www.wix.com) e logar com a conta jornada@clastech.com.br.
Depois que logar, posicione o mouse no Finanças que fique no menu lateral e depois clique em Orçamentos.
Em seguida clique em + Novo orçamento.
Preencha as informações necessárias colocando o nome da loja no lugar do título, selecionar cliente pelo nome do franqueado e os produtos de acordo com o levantamento do material.
Após preencher as informações basta seguir para o próximo passo e o sistema enviará o email para o franqueado o orçamento.
Passo 3.1 - Custmer Service - Aceite da proposta pendente
Depois que um orçamento for enviado, o card correspondente no trello muda automaticamente da coluna Envio/Aceite da Proposta para Aceite de prosposta pendente.
Os cards que estão nessa coluna são as lojas que tem proposta para serem aprovados pelo franqueado.
Passo 3.2 - Customer Service - Pagamento do material pendente
Depois que a proposta é aceito pelo franqueado, o sistema gera automaticamente cobrança para pagamento e envia via email para o franqueado e o card no trello passará automaticamente da coluna de Aceite da proposta pendente para a coluna Pagamento do material pendente.
Esta coluna tem como finalidade de listar as lojas que estão com pagamento do material pendente.
Os métodos de pagamentos aceitos são PIX, Boleto, Cartão de Débito e Cartão de Crédito ( até 3x sem juros. acima de 3x tem taxa de juros da operadora).
Passo 3.3 - Infraestrutura - Preparação do material
Depois que o pagamento for realizado, o card da loja é movido automaticamente da coluna Pagamento do material pendente para a coluna Prepação do material.
Nessa etapa o departamento da infraestrutura prepará os materiais de acordo com levantamento.
Passo 4 - Suporte - Configuração do conteúdo
Depois da preparação do material o departamento da infraestrutura passará o card da coluna Preparação do material para a coluna Configuração do conteúdo.
Caso a loja não precise da preparação do material, o card é passada da coluna Levantamento de Material direto para coluna Configuração do conteúdo pulando passos 3, 3.1, 3.2 e 3.3.
Assim que o card é passado para esta coluna, o sistema enviará um email para o franqueado:
Passo 4.1 - Infraestrutura - Envio do material
Se o card possui material que precise ser enviada, então o departamento de Suporte deve passar o card da coluna Configuração do conteúdo para a coluna Envio do material.
Depois que o materia for enviado, preencha o formulário abaixo onde deve informar o nome da loja (o mesmo que está no card do trello), o código de rastreio e a transportadora:
Jornada de implantação - Envio do material
Depois de submeter o formulário, o franqueado irá receber uma email notificando que os materiais foram enviados junto com o código de rastreio.
Além do email, o card no trello também passará automaticamente para coluna Acompanhamento de instalação.
Passo 5 - Infraestrutura - Acompanhamento de Instalação
Quando um card entra nessa coluna, o franqueado receberá uma email:
Depois que o acompanhamento é realizado deve passar o card para a coluna P24.
Passo 6 - Suporte - P24
Quando um card entra nessa coluna, o franqueado receberá um email:
Depois que o acompanhamento é realizado deve passar o card para a coluna Pesquisa de Inauguração.
Passo 6.1 - Customer Service - Pesquisa de Inauguração
Nesta etapa o departamento do Customer Service fará a pesquisa de inauguração com o franqueado, abastecer as resposta no card do trello e depois mudar o card para coluna Kit de boas vindas.
Passo 6.2 - Administrativo - Kit de boas vindas
Depois que o departamento Customer Service realizar as pesquisas de inauguração, o departamento administrativo deve preencher seguinte formulário para gerar o relatório:
Depois que gerar o relatório, mude o card para a coluna Cobrança.
Passo 7 - Bem-vindo(a) a bordo neoExplorador(a).
Assim que o card é movido para esta coluna, o sistema buscará o relatório de inauguração junto com orçamento aprovado (caso tiver) e enviará num email para franqueado desejando boas vindas.
